IPO投資を始めたきっかけ
IPO投資を始めたのは、２０１９年からで、それまでは積立て投資が中心でした。
積立て投資は、長期投資なので、正直、毎月銀行口座に入金するだけで何もする事がありません。
そこで、他の投資にもチャレンジしたくなりました。
それで始めたのが、IPO投資というものです。
IPO投資って聞いた事ないかも・・・
IPO投資は当選して初値売りをすると、利益が得られやすい投資です。
ＩＰＯ投資の簡単な流れとしては、
上場予定の企業の株購入希望を申込み、購入する権利が当たったら、上場日に初値で売るという流れになります。
IPOは証券会社で申込ができます。
私が始めた２０１９年から２０２１年までの間で、ＩＰＯで見た最高益は
ヘッドウォーターズ（４０１１） 評価損益＋２６１万円！でした。
この金額にはびっくりしました！私も勿論このヘッドウォーターズ申込みましたが、落選でした。
初値売りで利益を得やすいですが、
ＩＰＯ投資も、やはり投資なので、「公募割れ」と言ってマイナスになるリスクはあります。
どの位リスクがあるのか、以下にデータでまとめてみました。
２０１９年から２０２１年で公募割れした企業の情報です。
【 公募割れした企業数 】
- ２０１９年 新規上場企業８６社中、１０社
公募割れ全企業に当選、初値売りした場合の損失総額 △82,300円 （平均△8,230円）
- ２０２０年 新規上場企業９３社中、２４社
公募割れ全企業に当選、初値売りした場合の損失総額 △468,100円 （平均△19,504円）
- ２０２１年 新規上場企業１２５社中、２２社
公募割れ全企業に当選、初値売りした場合の損失総額 △425,500円 （平均△19,340円）
※ちなみに・・・2019年は、コロナショックで上場を取りやめる企業が多かったです。
ＩＰＯ投資は中々、当選できません。なので、当選した企業が全て「公募割れになる」という事も少ないと思います。
それに、当選後に「購入意思表示」をしなくてはいけないので、当選して万が一購入を辞退したいなと考え直す事もできます。（ただし、ペナルティがある証券会社もあります。）
ＩＰＯ投資をする場合は、「公募割れのリスクがある」という事を理解する事が大事です。
２０１９年から２０２１年のＩＰＯ投資成績です！
旅くまが、２０１９年から２０２１年にＩＰＯ投資して、当選した証券会社と損益をまとめてみました。
【2020年 IPO当選企業】 【当選した幹事証券会社】
| 会社名 | 損益（円） | 証券会社 | 証券会社 | 当選回数 |
| まぐまぐ | 259,000 | SBI証券 | 大和証券 | ２回 |
| プレイド | 159,000 | みずほ証券 | みずほ証券 | １回 |
| ポピンズHD | -17,100 | 大和証券 | SBI証券 | １回 |
| ウェルスナビ | 57,500 | 大和証券 | ||
| 損 益 | ＋458,400 |
【2021年 IPO当選企業】 【当選した幹事証券会社】
| 会社名 | 損益（円） | 証券会社 | 証券会社 | 当選回数 |
| ココナラ | 110,000 | みずほ証券 | みずほ証券 | 3回 |
| テスHD | 31,000 | みずほ証券 | SBI証券 | ２回 |
| メイホーHD | 255,000 | SBI証券 | 大和 | ２回 |
| ペイロール | -9,000 | 野村証券 | 野村証券 | １回 |
| デリバリーコンサルティング | 52,200 | 松井証券 | 松井証券 | １回 |
| 日本エコシステム | 8,000 | みずほ証券 | SMBC日興証券 | １回 |
| PhotSynth | -9,000 | 大和証券 | ||
| JDSC | 100 | 大和証券 | ||
| ハイブリッドテクノロジーズ | 23,000 | SBI証券 | ||
| エクサウィザーズエクサウィザーズ | -12,000 | SMBC日興証券 | ||
| 損 益 | ＋437,300 |
公募割れの企業が4社ありましたが、３年間で、＋134万6100円でした。
当選した回数が多かった証券会社は、以下の企業になりました。
- 大和証券 ５回
- みずほ証券 4回
- SBI証券
4回
- 野村証券 ２回
- 松井証券、ＳＭＢＣ日興証券、楽天証券、モルガンスタンレー証券 各1回
これを見る限りは、証券会社口座は多くて４～５社で十分、当選の可能性がある事がわかりました。
▼ブックビルディング時に購入代金不要な松井証券
▼IPO取り扱い銘柄数で選ぶならSBI証券
No.1ネット証券ではじめよう！株デビューするならSBI証券
IPOのルールとは？資金拘束のタイミング
ＩＰＯのブックビルディングのルールは各証券会社によって異なります。
ルール的には、以下の２つにわかれます。
- ブックビルディング時に資金拘束される
- 当選後の購入意思表示の時に資金が拘束される
もし複数の証券会社でIPO投資をチャレンジしようとするならば、
- ブックビルディング時に資金拘束される証券会社
- みずほ証券
- 大和証券
- SBI証券
- マネックス証券
- ブックビルディング時に資金拘束されない証券会社
- 松井証券※１
- 野村証券※１
※１資金0円でも、ブックビルディングに申し込みができます。
私の複数の証券会社の運用方法は、以下のルールで運用しています。
- 資金拘束される証券会社には、各口座に50万ずつ入金しておく。
みずほ証券・大和証券・マネックス証券・SBI証券に50万ずつ入金。（企業によって50万以上の株価の企業は、見送っています。）
２．資金拘束が無い、松井証券と野村証券は、当選した場合に、1.で入金している証券会社の資金を充てて入金する。
抽選資金不要の証券会社や平等抽選の証券会社が狙い目です。
全部のＩＰＯに投資は出来ないですが、これだけでも投資出来る回数が意外と多くあります。
1口座だけでも、チャレンジできるので、上記の証券会社の開設を検討してみると、いいかもしれません。
LINE証券でもIPO銘柄取り扱っています。
